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澜起科技：DDR5技术领先，新产品助力未来增长

澜起科技深耕内存接口行业多年，成为全球主要的内存接口芯片供应商之一。随着DDR5时代的来临，公司已推出多代DDR5产品，数据速率高达7200MT/s。公司正转型为平台型互连芯片供应商，推出多款新产品，如PCIe retimer、CXL内存控制器等，业务前景广阔。

行业竞争稳定，澜起科技(688008)市场份额领先

内存接口芯片行业壁垒高，格局集中。澜起科技2020年全球市场占有率达44%，位居行业首位。随着DDR5渗透率的提升，预计2024年Q3将超过50%，澜起科技作为行业龙头，将显著受益。

新产品开拓，澜起科技成长空间广阔

澜起科技积极开拓新产品，如PCIe retimer和CKD芯片，以满足AI服务器等高性能需求。MRDIMM内存产品和CXL内存扩展控制器芯片MXC也将进一步扩大公司市场份额。

投资建议：推荐澜起科技，看好其长期增长潜力

鉴于澜起科技在内存接口芯片领域的领先地位，以及其新产品的推出，预计2023-2025年净利润将实现显著增长。维持“推荐”评级。

风险提示

投资者需注意DDR5渗透速度、行业竞争加剧以及新品研发销售进度可能不及预期的风险。

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